DomiPilot — logiciel pour services à la personne
Logiciel de gestion clients pour services à la personne
Centralisez les informations de vos bénéficiaires, leurs prestations, consignes, documents et historiques dans une fiche client complète.
En résumé : DomiPilot centralise chaque bénéficiaire dans une fiche client en sept onglets : identité et NIR, adresses, prestations souscrites, planning, documents, facturation et historique. Les particuliers éligibles au crédit d'impôt sont automatiquement distingués des professionnels, ce qui adapte la facturation et les attestations fiscales annuelles.
Fiches bénéficiaires complètes
Documents et historique centralisés
Segmentation particuliers et professionnels
Une gestion client connectée au planning
Pourquoi un logiciel de gestion clients dédié aux services à la personne ?
Les structures de services à la personne gèrent des bénéficiaires aux profils très divers : personnes âgées en perte d'autonomie, personnes en situation de handicap, jeunes parents recourant à la garde d'enfants, actifs faisant appel à une aide ménagère, particuliers utilisant le jardinage ou le bricolage à domicile. Chaque bénéficiaire requiert un suivi personnalisé : consignes médicales, codes d'accès au domicile, intervenants référents, prestations récurrentes ou ponctuelles. Un tableur Excel ou un CRM généraliste ne couvre pas ces spécificités. DomiPilot propose une fiche client en service à la personne complète qui centralise toutes les informations utiles aux interventions à domicile.
Une fiche bénéficiaire pensée pour l'aide à domicile
La fiche bénéficiaire DomiPilot regroupe en sept onglets toutes les informations nécessaires à l'organisation et à la facturation des prestations : identité civile (nom, prénom, date de naissance, NIR pour l'avance immédiate URSSAF), adresses du domicile principal et secondaire avec géolocalisation, catalogue des prestations souscrites avec tarifs et fréquences, planning des interventions à venir et passées, base documentaire (contrat de prestation, devis, factures, attestations fiscales annuelles), facturation avec suivi des règlements, et historique complet des événements clients.
Cette structuration en onglets permet de retrouver immédiatement l'information cherchée : l'intervenant qui démarre une mission consulte les consignes médicales et les codes d'accès, le manager qui prépare la facture mensuelle accède aux heures réalisées, le responsable qualité analyse l'historique des plaintes ou compliments. Toutes les modifications sont tracées et horodatées.
Distinction automatique particuliers / professionnels service à la personne
DomiPilot segmente automatiquement vos clients en deux grandes catégories : les particuliers, éligibles au crédit d'impôt services à la personne de 50% et à l'avance immédiate URSSAF Tiers de Prestation, et les professionnels (entreprises, mutuelles, mandataires, conseils départementaux APA) qui n'y ont pas droit. Cette segmentation conditionne toute la chaîne de facturation : libellés des prestations, mentions obligatoires sur les factures, calcul du reste à charge après crédit d'impôt, génération des attestations fiscales annuelles à transmettre aux particuliers pour leur déclaration de revenus.
Les structures mixtes (qui interviennent à la fois pour des particuliers et pour des collectivités ou entreprises) bénéficient ainsi d'un seul logiciel pour les deux flux, sans duplication de fichiers ni risque d'erreur d'attribution.
Cycle de vie client et workflow commercial
Chaque bénéficiaire suit un cycle de vie complet dans DomiPilot : prospect entrant (formulaire web, appel téléphonique, recommandation), à qualifier (premier contact, évaluation des besoins), devis envoyé, client actif (interventions en cours), client en pause (hospitalisation, vacances, suspension temporaire), et client archivé (fin de prestation, déménagement, décès). Chaque transition d'état déclenche automatiquement les workflows associés : envoi de relances, génération de contrats, mise à jour du planning, archivage des documents.
- Statuts : Prospect, À qualifier, Devis, Actif, En pause, Archivé
- Relances automatiques sur les devis non signés
- Synchronisation avec planning, facturation et fiches salariés
- Multi-prestations indépendantes par bénéficiaire
- Conformité RGPD avec contrôle d'accès par structure
La gestion clients DomiPilot est l'un des huit modules intégrés du logiciel pour les services à la personne, complétée par le planning aide à domicile, le pointage géolocalisé, la facturation, le générateur de contrats et les variables de paie.
Fiche client SAP : DomiPilot comparé aux alternatives
| Critère | DomiPilot | Tableur ou CRM généraliste |
|---|---|---|
| Consignes terrain (codes d'accès, pathologies) | Champs dédiés dans la fiche | Notes libres dispersées |
| Segmentation particuliers / professionnels | Automatique, impacte la facturation | Manuelle |
| Attestation fiscale annuelle | Générée depuis la fiche | À produire soi-même |
| Historique des échanges | Timeline horodatée par client | E-mails et SMS épars |
Peut-on gérer à la fois des clients particuliers et professionnels ?
Oui. DomiPilot™ distingue les bénéficiaires Particuliers (avec crédit d'impôt service à la personne) et Professionnels (B2B), avec des formulaires, documents et flux de facturation adaptés à chaque cas.
Les attestations fiscales sont-elles générées automatiquement ?
Oui. DomiPilot™ génère chaque année les attestations fiscales services à la personne requises pour le crédit d'impôt, prêtes à être envoyées par email aux bénéficiaires.
DomiPilot est un logiciel SaaS français édité par ELVYA (SAS, SIREN 104 482 328), spécialisé dans la gestion des structures de services à la personne (SAP) : clients bénéficiaires, planning aide à domicile, pointage géolocalisé, contrats, facturation et avance immédiate du crédit d'impôt URSSAF.